我们不可以放弃探索，
终极的探索将是开始时的出发点，
就让我们重新认识吧。
——艾略特

郁小幻（孔思思饰）是一个脸上有胎记的女孩，自卑，敏感。她偶然结识了张佑希（张佑希饰）一个总是努力保护自己不受嘲笑和伤害的女孩。这份感情从一开始就难以界定，朋友？爱人？两个女孩迷茫了。于是张佑希让郁小幻去尝试下自己是否喜欢男生。诗人，球员和话剧演员，先后与三个男人的相处只是让郁小幻感到荒唐，对张佑希的感情反而愈加清晰强烈。她们相爱了，她们要在一起，爱情就是这么自然。然而欲望让她们害怕，同性恋这个字眼让她们害怕，身为同性恋将要受到的伤害让她们害怕。她们无所适从，不愿伤害对方，最终选择了结束这一切，永远相望着而不失望。

郁小幻选择了现实生活，和所有的女孩子一样，属于未来一个未知的男人，通过其他人，其他爱情来爱张佑希。而张佑希选择了守望，守望着郁小幻，守望着她们的爱情。她们即使嘴巴紧闭，灵魂却仍在永远对话。

我不知道我们会不会在第二次循环中回来，
就像循环小数那样重新反复，
可我知道一个毕达哥拉斯的黑暗轮回，
一夜一夜地把我留在世界的一个什么地方。
——博尔赫斯《循环的夜》

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